Standortbestimmung – Wir analysieren, optimieren, steuern und betreuen Ihr Wertpapierportfolio!
Kennen Sie Ihre Risikobereitschaft?
Wir erstellen für Sie ein Risikoprofil und passen Ihr Wertpapierportfolio Ihren Bedürfnisse an. Durch unser Risikomanagementsystem können wir Ihr Wertpapierportfolio auf die ständigen Veränderungen an den internationalen Finanzmärkten einstellen.
Ein striktes Moneymanagement, Sicherheitspuffer und Stopps gewährleisten, dass Ihr Maximalrisiko nicht langfristig überschritten wird. Basis ist ein Risikotest, den Sie sich herunterladen und uns zur kostenlosen Auswertung gerne per Fax (0512/267054) übermitteln können.
Wir bieten Ihnen folgende Portfolio- und Depotdienstleistungen an:
| Leistungspaket |
Leistungsbeschreibung |
| Grobe Depotanalyse |
- Erstellung eines Risikoprofils
- Erstellung eines Kundenprofils
- Die verschiedenen Portfoliobauststeine werden nach Produktklassen analysiert
- Grobe Einschätzung der Zielerfüllung gemäß des Kundenprofils (Risikoklasse, Anlagehorizont)
|
| Detaillierte Depotanalyse |
- Umfassende Analyse der einzelnen Portfoliobausteine
- Aufstellung der Risikoklasse
- Kosten
- Laufzeiten
- Strukturen
- steuerlichen Implikationen in Abgleich mit den Angaben im Kundenrisikoprofil zur Anzeige von Klassen- und Produktdefiziten
- Aufstellung von Umschichtungsvorschlägen
|
| Laufende Depotdarstellung |
- Übernahme der Depotdaten in ein EDV-System zur Bewertung der einzelnen Portfoliobausteine.
- Periodisches Reporting nach Kundenwunsch: Detaillierte Darstellung der Depotpositionen inkl. Gewinn/Verlust seit Übernahme inkl. Risikograde der Einzelpositionen und des Gesamtportfolios
- Periodische Portfoliobesprechung
|
| Laufende Depotbetreuung |
- Laufende Depotdarstellung (wie oben beschrieben)
- Monatliche Überprüfung des Gesamtportfolios gemäß den Ziel- und Risikovorgaben des Kunden (Zielrendite; maximaler Verlust pro Periode, Risikograd, Schwellenwerte)
Die Überprüfung gemäß Kundenvorgaben erfolgt stichtagsbezogen zum jeweiligen Monatsultimo. Grenzverletzungen, die nicht an den Stichtagen auftreten, werden von Nova Portfolio Vermögensmanagement GmbH nicht überprüft.
- Benachrichtigung des Kunden im Falle von Grenzverletzungen gemäß Kundenvorgaben
- Übersendung von Portfolio-Adaptierungsvorschlägen
|
