Der traditionelle Ansatz der privaten Vermögensverwaltung setzt den Fokus zu wenig auf so genannte „Customization“, also maßgeschneiderte Lösungen für deren Kunden. Der Analyse der persönlichen Situation des Kunden (Wie wird Risiko definiert und in welcher Höhe ist der Kunde bereit Risiko zu tragen? Wie werden Geldflüsse außerhalb des veranlagten Vermögens behandelt? Welche Ziele werden mit der Vermögensverwaltung verfolgt? etc.) wird oft zu wenig Augenmerk geschenkt. Die privaten Vermögensverwalter sind angehalten, sich für die bestmögliche Beratung des Kunden an die Konzepte von institutionellen Kunden zu halten. Wir haben aufgrund unserer institutionellen Kundenmandate sowohl Risikomanagementkontrollsysteme als auch umfangreiche Analyseinstrumente (z. B. Risikotest oder Kundenprofilfragebogen) eingeführt, die es uns erlauben, das Kundenportfolio genau nach den Wünschen und Zielen des Kunden aufzubauen und laufend an Veränderungen, die sich sowohl aus den Finanzmärkten als auch aus der persönlichen Situation des Kunden ergeben, anpassen zu können.
Lesen Sie den Artikel der Financial Times vom 14.12.2009 im pdf-Format (in Englisch).
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